Empresas estão fugindo da China para terras mais amigáveis

- FREIGN POLICY - Elisabeth Braw - TRADUÇÃO CÉSAR TONHEIRO - 2 AGO, 2022 -

Um trabalhador têxtil na fábrica Maxport em Hanói em 21 de setembro de 2021. Nhac Nguyen/AFP Via Getty Images

“Friendshoring” é a nova tendência da geopolítica.


À medida que a globalização ganhava força na década de 1990, o público ocidental aprendeu sobre um novo conceito: offshoring. Mesmo assim, muitas vezes era impopular com o público, mesmo quando os executivos corporativos abraçavam alegremente a perspectiva de mão de obra mais barata – e menos capacitada. E a China, com sua força de trabalho bem treinada e uma crescente classe média interessada em comprar produtos ocidentais, era a combinação ideal de fabricante e mercado. Que diferença um par de décadas faz. Agora, as empresas estão tentando transferir a produção para países amigos, onde não precisam se preocupar com a possibilidade de serem apanhadas na linha de fogo geopolítica. Friendshoring chegou.


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“O presidente Bush está em uma viagem de oito dias pela Ásia. Ele está visitando empregos americanos”, brincou David Letterman em 2005 sobre o 43º presidente dos Estados Unidos. Muitos empregos americanos haviam de fato deixado o país — mas isso era apenas o começo. Entre 1993 e 2011, o número de trabalhadores americanos empregados na manufatura caiu de quase 16 milhões para pouco mais de 10 milhões, e o declínio foi semelhante em outros países ocidentais.


Sim, alguns dos empregos desapareceram devido à automação, mas inúmeros outros foram para países de baixos salários. Em 1982, as multinacionais americanas tinham 30% de sua força de trabalho no exterior; em 2014, a participação dobrou para 60%. Nenhum desses locais estrangeiros era mais popular do que a China, onde a rápida melhoria da infraestrutura de transporte e uma força de trabalho com altos níveis de alfabetização e matemática básica para um país em desenvolvimento a tornaram um balcão único para a manufatura – a fábrica do mundo.


Para as corporações, o offshoring para a China era um imperativo financeiro, considerando que os trabalhadores industriais dos EUA, que ganhavam US$ 20 por hora — ou mais — poderiam ser substituídos por trabalhadores que ganhavam menos de um dólar por hora. E muitos empregos de colarinho branco no Ocidente também foram para a China. A IBM, por exemplo, transferiu seu chefe global de compras e algumas de suas funções de pesquisa e desenvolvimento para lá. Alguns acionistas da IBM ficaram tão enfurecidos em uma reunião anual que pediram que o CEO da empresa fosse transferido para o exterior.


Muitos americanos comuns, alemães, italianos, suecos e outros também ficaram furiosos – o que não é surpresa, dado que seus meios de subsistência e, portanto, muitas vezes suas identidades foram tirados deles. Eles poderiam retreinar, e muitos o fizeram, mas o offshoring pode ser o pecado original que fez com que as divisões sempre existentes entre as chamadas elites e as chamadas pessoas comuns irromperem nas divisões dificilmente gerenciáveis que afligem as sociedades ocidentais hoje. É difícil ver como Donald Trump teria sido eleito sem o legado dessa amargura.


Mas as empresas continuarão a executar suas operações nos locais que fazem mais sentido financeiro porque são responsáveis perante seus acionistas, não ex-trabalhadores ou o público em geral, e enquanto alguns CEOs podem sentir uma obrigação moral com os países de origem de suas empresas, tais sentimentos não ficarão entre eles e seus resultados trimestrais. Além disso, como destaquei em artigos ao longo dos últimos anos, como aqui , aqui , aqui e aqui, o transporte global de cargas é tão eficiente que a fabricação pode ocorrer longe dos consumidores. O offshoring veio para ficar, mas isso não significa que a fabricação na China permanecerá incólume. Em uma pesquisa realizada em junho pela Câmara de Comércio da União Européia na China, 23%das empresas ocidentais disseram que estão considerando mudar as operações do país, enquanto 50% relataram que os negócios na China se tornaram mais politizados em 2021 do que nos anos anteriores.


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Em sua pesquisa de 2019, por outro lado, a Câmara Europeia informou que as empresas europeias tinham um “compromisso cada vez mais firme … com o mercado chinês maduro e vibrante”. Mas hoje, “todas as empresas com as quais falo no momento estão engajadas em repensar suas cadeias de suprimentos [focadas na China]”, disse Tony Danker, diretor-geral da Confederação da Indústria Britânica, ao Financial Times na semana passada. “Porque eles antecipam que nossos políticos inevitavelmente acelerarão em direção a um mundo dissociado da China.”


Parte disso é a pressão da pandemia. A política de COVID-zero da China enroscou as cadeias de suprimentos e deixou os trabalhadores das fábricas trancados em seus dormitórios – e não mostra sinais de terminar tão cedo. A demografia da China também significou um número cada vez menor de trabalhadores em potencial e, à medida que o país subiu para as fileiras médias da renda global, a mão de obra tornou-se mais cara. Mas a crescente agressividade de Pequim em relação ao Ocidente e sua insistência em manter laços com Moscou também deixaram os executivos nervosos com a possibilidade de serem pegos do lado errado do conflito global. A insistência do Partido Comunista Chinês na pureza ideológica não ajuda, com células do partido agora obrigatórias em empresas estrangeiras.


“A única coisa previsível sobre a China hoje é sua imprevisibilidade, e isso é venenoso para o ambiente de negócios”, disse Bettina Schoen-Behanzin, vice-presidente da Câmara Europeia, em comunicado que acompanha a pesquisa de 2022. “Um número crescente de empresas europeias está suspendendo os investimentos na China e reavaliando suas posições no mercado enquanto esperam para ver por quanto tempo essa incerteza continuará, e muitos estão olhando para outros destinos para projetos futuros”.


E a maioria das empresas não está fazendo reshoring; eles estão começando a fazer amizade. Friendshoring é o que diz na lata: a mudança de operações de negócios – sejam elas manufatura, back-office, P&D ou qualquer outra coisa – para países amigos. “Países amigos” é, obviamente, um conceito que até muito recentemente era estranho à maioria dos líderes empresariais. Para a geração pós-Guerra Fria que atualmente lidera as empresas ocidentais, não há países amigos ou hostis, geopoliticamente falando; existem apenas mercados diferentes, alguns dos quais são mais complicados de operar porque são atormentados pela corrupção, violência ou outras calamidades. Esses líderes empresariais não veem suas empresas como representantes do país em que estão sediados.


A Apple começou a transferir a fabricação da China para o Vietnã, onde seus AirPods Pro 2 provavelmente serão produzidos. Há dois anos, a Samsung transferiu sua fabricação chinesa para o Vietnã. A Hasbro transferiu sua produção chinesa para a Índia e o Vietnã. Em julho, a Volvo anunciou que abriria a sua primeira fábrica europeia em 60 anos, na Eslováquia. (A montadora sueca é de propriedade da Geely da China). Enquanto isso, empresas de vestuário e calçados como a Adidas transferiram a produção para o Vietnã, embora isso tenha sido motivado principalmente pelo custo. "Em parte, é aquele velho ditado sobre ovos e cestas", disse Sam Wilkin, diretor de análise de risco político da corretora de seguros Willis Towers Watson. “Os eventos recentes lembraram a todos que muita exposição em um único país, não importa o país, coloca uma empresa em risco de grandes perdas ou até falência.”


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Pequim demonstrou que considera as empresas estrangeiras um jogo justo nas lutas internacionais. A Ericsson da Suécia foi alvo dessa maneira; assim como os vinicultores australianos, os produtores de abacaxi taiwaneses e toda a manufatura lituana. É um risco que as marcas japonesas e sul-coreanas já estavam sintonizadas após vários incidentes passados, como o ataque aos supermercados Lotte quando Pequim se ofendeu com a Coreia do Sul instalando o sistema antimísseis THAAD, mas demorou um pouco para a Europa e América do Norte atentarem para o fato. E a China não joga limpo. As medidas muitas vezes não são anunciadas oficialmente ou não são legalizadas, apenas desacelerações impostas nos portos ou pressão sobre consumidores ou fornecedores para romper os laços. Um estudo publicado no mês passado pelo Centro Nacional da China Sueco informou que boicotes de consumidores chineses foram ligados ao governo em pelo menos 1/3 dos casos.


No final de julho, o parceiro de joint venture chinesa da Stellantis acusou a gigante automotiva com sede na Holanda (dona da Peugeot, Citroën, Chrysler, Opel, Maserati e outras marcas) de “falta de respeito pelos clientes no mercado automotivo chinês”. A acusação reflete as críticas feitas pelos boicotes dos consumidores chineses; ele seguiu a decisão da Stellantis de fechar uma fábrica na China após a intromissão de funcionários do governo. Tal é a preocupação das empresas ocidentais que uma pesquisa de risco político conduzida pela Willis Towers Watson este ano descobriu que 95% das multinacionais estão agora preocupadas com o risco de fazer negócios no Indo-Pacífico – mais precisamente: China. Isso é um aumento de 62% apenas dois anos atrás, quando as tensões já eram altas. “A maioria esmagadora dos entrevistados acreditava que as tendências para a competição geoestratégica e a dissociação econômica entre a China e o Ocidente se intensificariam no futuro. A maioria dos entrevistados expressou preocupação de que empresas privadas seriam alvo de disputas diplomáticas internacionais”, observou o relatório.


Em comparação, apenas 57% das empresas estão preocupadas com o risco de fazer negócios na Europa (incluindo Rússia e Ucrânia, embora a pesquisa tenha sido concluída antes da invasão russa). A insistência de Pequim em sua estratégia de COVID-zero – que continua a atrapalhar a fabricação e a logística – aumentou ainda mais a ansiedade das empresas em fazer negócios na China.


Mas onde fazer amizade? As empresas que atualmente operam na China estão planejando mudanças para países como Turquia, Sérvia, Índia e Vietnã, enquanto outras planejam gastar um pouco mais e ir para locais em países que são tradicionalmente aliados. A Turquia e a Índia, digamos, dificilmente são amigas íntimas do Ocidente, mas não estarão dispostas — ou capazes — de explorar a globalização para obter ganhos geopolíticos. “Estou vendo muito disso acontecendo, especialmente na eletrônica”, disse Venkat Sumantran, acadêmico automotivo indiano e executivo automotivo global veterano. “Vietnã e Índia estão vendo muitos novos investimentos.” (Sumantran atualmente atua como presidente da consultoria automotiva Celeris Technologies.)


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O Diálogo de Segurança Quadrilátero provavelmente se posicionará como um centro de apoio aos amigos. De fato, em uma cúpula da cadeia de suprimentos em julho, organizada pelo secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e pela secretária de Comércio, Gina Raimondo, os participantes convidados incluíram não apenas europeus, mas também altos funcionários da Austrália, Índia, Indonésia, Japão, Cingapura e Coréia do Sul. O Friendshoring precisará envolver uma série de países, já que nenhum país pode substituir sozinho a fábrica do mundo. E substituir um local principal por vários menores envolverá um planejamento logístico complexo, sem mencionar mais transporte.


“Logo que o Wellerman chegue, nos trará açúcar, chá e rum”, e assim segue a cantiga no mar. Apenas alguns anos atrás, os medos de açúcar, chá, rum, carros, laptops e quaisquer outros produtos que não chegassem pareciam dissipados para sempre. Seu retorno súbito faz da amizade uma proposta urgente.


Elisabeth Braw é colunista da Foreign Policy e membro do American Enterprise Institute, onde se concentra na defesa contra desafios emergentes de segurança nacional, como ameaças híbridas e de zona cinzenta. Ela também é membro da Comissão Nacional de Preparação do Reino Unido. Twitter: @elisabethbraw


PUBLICAÇÃO ORIGINAL >

https://foreignpolicy.com/2022/08/02/companies-fleeing-china-friendshoring-supply-chains/


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