- THE EPOCH TIMES - Lisa Bian - TRADUÇÃO CÉSAR TONHEIRO - 26 ABR, 2022 -
Medidas abordam a necessidade de acelerar a dissociação da China
Diante do aumento dos custos das matérias-primas e da má logística, as principais empresas sul-coreanas aceleraram a expansão de suas bases de produção em todo o mundo para reduzir a dependência excessiva da China.
Conglomerados coreanos como Samsung, SK Group, Hyundai Motor, Posco e Lotte apresentaram suas medidas para lidar com as pressões enfrentadas pela cadeia de suprimentos global. A guerra Rússia-Ucrânia e a política draconiana de “zero-COVID” de Pequim também aceleraram a reestruturação da cadeia de suprimentos.
A China continua sendo o maior parceiro comercial da Coreia do Sul em importações e exportações. Qualquer interrupção na cadeia de suprimentos chinesa pode impactar imediatamente a economia sul-coreana. De acordo com o Banco Mundial, mais de 21% das importações da Coreia do Sul vêm da China.
Por exemplo, apenas no ano passado, a escassez de uréia fornecida pela China ameaçou paralisar a atividade econômica na Coreia do Sul. Entre outros usos, a uréia é usada para reduzir emissões em veículos a diesel e fazer fertilizantes.
Em meados de outubro do ano passado, a China reduziu suas exportações de ureia devido à escassez de carvão, colocando a Coreia do Sul em uma crise profunda, já que os quase 4 milhões de veículos a diesel do país não podem operar sem ureia, levando seu setor de logística ao caos.
O incidente destacou a forte dependência do país pobre em recursos da China para os itens essenciais necessários para manter os negócios como de costume. Desde então, as principais indústrias sul-coreanas começaram a acelerar os planos para construir bases de produção diversificadas em todo o mundo.
Hyundai Motor
Em março, a Hyundai Motor concluiu sua primeira fábrica de veículos na Indonésia com capacidade de produção anual de até 250.000 unidades por ano. A planta também é a primeira fábrica da montadora a produzir veículos elétricos a bateria (BEV) no Sudeste Asiático.
A fábrica na Indonésia é a primeira da empresa nos estados membros da ASEAN, já que a montadora busca expandir sua presença no Sudeste Asiático para compensar a queda nas vendas na China, segundo o jornal The Korea Times.
As vendas combinadas da Hyundai Motor Company e da Kia Corp. na China atingiram o pico de 1,79 milhão de carros em 2016, após a implantação do THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) na Coreia do Sul. Desde então, a medida desencadeou um forte boicote aos produtos coreanos na China, resultando em vendas em declínio, com o número de vendas caindo abaixo de 500 mil no ano passado.
O THAAD é um sistema antimísseis projetado e fabricado pelos EUA instalado na Coreia do Sul entre 2016 e 2017 para se defender contra o acúmulo de mísseis da Coreia do Norte. No entanto, Pequim insistiu que a implantação do THAAD afeta a segurança da China e, desde então, adotou uma série de contramedidas contra a Coreia do Sul.
Além disso, o Grupo Hyundai Motor disse no início deste mês que investiria US$ 300 milhões na produção de veículos elétricos em sua fábrica no Alabama. O investimento faz parte da promessa da Hyundai Motor em maio passado de investir US$ 7,4 bilhões nos Estados Unidos até 2025, informou a agência de notícias Yonhap. Atualmente, o grupo produz apenas carros com motor de combustão interna na fábrica da Hyundai Motor no Alabama e na fábrica da Kia na Geórgia, de acordo com a Business Korea. A Kia é uma subsidiária da Hyundai.
LG Corp
Um consórcio liderado pela LG Energy Solution, uma das maiores fabricantes de baterias de veículos elétricos do mundo, investirá US$ 9 bilhões em uma cadeia de valor de baterias na Indonésia para lidar com todo o processo de produção, informou o Korea Economic Daily em 18 de abril.
O consórcio, composto por LG Energy, LG Chem Ltd., LX International Corp., POSCO Holdings e outros, assinou um acordo-quadro (acordo manto) não vinculativo em 14 de abril para estabelecer uma cadeia de valor com a mineradora estatal da Indonésia PT Aneka Tambang Tbk ( Antam) e Indonesia Battery Corp. (IBC).
De acordo com o relatório, o consórcio planeja lidar com todo o processo de produção de baterias EV, incluindo fundição e refino de níquel, fabricação de precursores, materiais catódicos e células, bem como a montagem de produtos acabados no país do Sudeste Asiático. A medida visa reduzir o risco de volatilidade do preço do níquel enquanto reduz a dependência de matérias-primas da China.
Durante décadas, os três principais fabricantes de baterias sul-coreanos confiaram principalmente no níquel importado da China, América do Sul, Austrália e outros. E recentemente, devido à invasão russa da Ucrânia e do Chile nacionalizando seus ativos de mineração, o preço do níquel e do lítio disparou.
A Indonésia lidera o mundo em reservas e mineração de níquel, o metal mais importante em massa nos cátodos da bateria de íons de lítio. Como os fabricantes de baterias sul-coreanos se concentram em baterias de alto teor de níquel que contêm mais de 80% de conteúdo de níquel, a Indonésia se tornou um novo parceiro atraente.
Além disso, a LG Energy Solution e a montadora multinacional Stellantis NV disseram em 23 de março que a joint venture planeja investir US$ 4,1 bilhões para estabelecer uma nova fábrica de grandes baterias no Canadá, após sua joint venture de US$ 3,4 bilhões em outubro do ano passado para outra fábrica de baterias nos Estados Unidos. Ambos os investimentos visam atingir o mercado de EV norte-americano em rápido crescimento.
Outra subsidiária do Grupo LG, a LG Household and Health Care (LG H&H), cujos negócios dependiam fortemente do mercado chinês, também mudou seu foco para o mercado de cosméticos norte-americano para diversificar seu portfólio de negócios.
Em 20 de abril, a empresa anunciou a aquisição da The Creme Shop, uma marca de cosméticos dos EUA voltada para adolescentes até os 30 anos. A LG H&H adquiriu a participação majoritária da marca com US$ 120 milhões, marcando seu maior investimento em quase dois anos, informou o Korea Times.
Samsung
Em novembro passado, a Samsung Electronics anunciou um novo investimento de US$ 17 bilhões na construção de uma nova fábrica de semicondutores em Tyler, Texas, com início de construção no primeiro semestre deste ano.
A nova instalação está programada para iniciar a produção em massa no segundo semestre de 2024, fabricando produtos baseados em tecnologias avançadas de processo para aplicação em áreas como mobile, 5G, computação de alto desempenho (HPC) e inteligência artificial (IA).
Grupo SK
Em outubro passado, o conglomerado de tecnologia sul-coreano SK Group anunciou sua promessa de investir US$ 52 bilhões nos Estados Unidos até 2030, seguindo os movimentos de muitos gigantes de tecnologia sul-coreanos que transferem o investimento da cadeia de suprimentos para os Estados Unidos.
No final de setembro, a SK Innovation, uma subsidiária do SK Group, que opera duas fábricas de baterias na Geórgia, disse que gastaria aproximadamente US$ 4,45 bilhões por meio de sua joint venture com a Ford para expandir a produção de baterias nos Estados Unidos. A joint venture recém-criada, chamada BlueOvalSK, é um dos maiores investimentos em fábricas de baterias nos Estados Unidos.
Em dezembro de 2021, a SK Hynix , uma subsidiária do SK Group, concluiu a primeira fase de sua aquisição do negócio de chips de memória flash NAND da Intel Corp, informou a Reuters. O negócio de US$ 9 bilhões foi a maior aquisição de todos os tempos para a SK Hynix, pois ela busca impulsionar seu negócio de chips de memória flash e expandir no mercado dos EUA.
POSCO
A gigante siderúrgica sul-coreana Posco investiu em março US$ 4 bilhões em um novo projeto de mineração de lítio na Argentina, informou a Reuters.
A empresa espera produzir inicialmente 25.000 toneladas de hidróxido de lítio, um produto de lítio especialmente de alta demanda para fabricantes de baterias, e atingir 100.000 toneladas de produção por ano quando o empreendimento estiver concluído.
Segundo dados da Korea International Trade Association, 83,5% do hidróxido de lítio importado pelas empresas sul-coreanas em 2021 veio da China, resultando em pouco controle sobre a volatilidade dos preços. Como um grande player na produção de lítio, as empresas chinesas obtêm concentrado de lítio da América do Sul e Austrália para processamento e produção, tendo assim o poder de controlar os preços.
LOTTE CHEMICAL
A Lotte Chemical, unidade central do Lotte Group, disse em janeiro que investiria US$ 3,9 bilhões para construir uma planta petroquímica de grande escala na Indonésia, com meta para produção em 2025, segundo a Reuters.
A planta deverá produzir 1 milhão de toneladas de eteno, 520.000 toneladas de propeno (PL), 250.000 toneladas de polipropileno (PP), bem como produtos downstream, com vendas anuais atingindo US$ 2,06 bilhões.
O Lotte Group, um dos cinco conglomerados industriais sul-coreanos, entrou no mercado chinês em 1994. Suas principais subsidiárias, como Lotte Mart, Lotte Department Store, Lotte Chilsung Beverage e Lotte Chemical, têm operações importantes na China.
No entanto, como a Lotte usou um de seus campos de golfe na Coréia do Sul como local de implantação do sistema de defesa antimísseis THAAD, Pequim retaliou boicotando e restringindo suas operações na China. As subsidiárias chinesas atingidas pelo Lotte Group foram posteriormente evacuadas. Em março, o Lotte Group anunciou que sua sede em Xangai seria liquidada no primeiro semestre do ano, segundo o jornal sul-coreano Aju Business Daily.
O Korea International Trade Research Institute, em 13 de abril, divulgou um relatório de que o governo sul-coreano deve estar preparado para “se separar da China” em meio a uma reestruturação global da cadeia de suprimentos. O relatório disse que “a base principal da rede de suprimentos está se movendo da China para Taiwan, Malásia, Indonésia e outros países”, acrescentando que a Coreia do Sul deve fortalecer sua resposta às mudanças estabelecendo uma torre de controle da cadeia de suprimentos.
Lisa Bian é uma escritora coreana do Epoch Times com foco na sociedade coreana, sua cultura e relações internacionais.