CNBC - Lori Ann La Rocco - TRADUÇÃO CÉSAR TONHEIRO - 20 OUT, 2022
Pontos Chave
Os dados mais recentes do Mapa de Temperatura da Cadeia de Suprimentos da CNBC mostram que a China está perdendo mais produção para o Vietnã, Malásia, Bangladesh, Índia e Taiwan.
As exportações de móveis, vestuário, calçados, artigos de viagem e bolsas, minerais e ciência e tecnologia estão em declínio.
A política ‘Covid-zero’ da China é um grande fator, com o Porto de Ningbo, o maior porto do mundo, o mais recente a ser impactado.
A China está perdendo mais participação no mercado de manufatura e exportação em setores-chave para os vizinhos asiáticos, com as recentes políticas “Covid-zero” sendo um fator significativo que leva a uma maior erosão em seu domínio de longa data do comércio global.
De acordo com dados compartilhados com a CNBC pela empresa de economia de transporte MDS Transmodal, a China perdeu terreno nas principais categorias de consumo, incluindo roupas e acessórios, calçados, móveis e artigos de viagem, ao mesmo tempo em que registrou declínios em sua participação nas exportações de minerais para tecnologia de escritório [computadores, trituradores de papel, impressoras, copiadoras e sistemas telefônicos; mas também pode incluir software que é aproveitado, serviços de TI gerenciados e outras formas de suporte de tecnologia para um negócio].
“A abordagem Covid-zero da China está impactando a produção e os fabricantes estão buscando alternativas para a atual ‘fábrica do mundo’”, disse Antonella Teodoro, consultora sênior da MDS Transmodal.
“Aprofundando nos grupos de commodities individuais exportados da China, observamos que a China continua perdendo participação de mercado, com o Vietnã entre os países ganhando importância no cenário internacional”, disse Teodoro.
Essa visão coincide com outras pesquisas de mercado recentes sobre os ganhos obtidos pelo Vietnã em particular.
Teodoro disse que a proximidade do Vietnã com a China e a mão de obra barata são as razões pelas quais o Vietnã é considerado uma alternativa adequada.
A transportadora marítima MSC, juntamente com a Vietnam Maritime Corporation, anunciou em julho a criação de um novo projeto de terminal de contêineres de transbordo perto da cidade de Ho Chi Minh (Vietnã). Uma vez concluído, este terminal se tornaria o maior do país. Ambos Maersk e a CMA CGM estão investindo na expansão de suas próprias instalações naquela região.
“As linhas de transporte estão procurando novos mercados e investindo e expandindo novos mercados”, disse Teodoro. “Eles percebem a demanda e estão criando um mercado com esses investimentos.”
A competição vinha se intensificando nos anos anteriores ao Covid. O Vietnã tirou a maior parte do comércio manufatureiro da China com um aumento de quase 360% no comércio de longa distância desde 2014 – ano em que o país começou a investir em seu setor marítimo e manufatureiro.
Malásia e Bangladesh retiraram a fabricação de vestuário da China, de acordo com a MDS Transmodal, enquanto Taiwan viu um aumento marginal na fabricação de metais.
Desde as tarifas comerciais dos EUA em 2018, houve uma busca por locais de abastecimento alternativos para a China, inicialmente limitados a moda e calçados, de acordo com Akhil Nair, vice-presidente sênior de produtos da Ásia-Pacífico da SEKO Logistics. O impacto agravou ante aos bloqueios do Covid na China (Shenzhen, Ningbo, etc.)
Nair diz que a SEKO viu um aumento no comércio intra-asiático para fluxos de matérias-primas e subsequentes exportações de produtos acabados subindo do Vietnã e de outros países do sudeste asiático.
“Embora os recentes bloqueios na China não afetem as operações dos navios ou o próprio terminal, está claro que ainda há impacto em outras partes altamente dependentes da cadeia de suprimentos, como caminhões, armazenamento CFS e pátios de contêineres em alguns casos”, disse Nair.
Dados da empresa de rastreamento de frete Project44 mostram que a capacidade total de navios TEU (contêineres) que partem dos portos chineses vem caindo desde o início dos bloqueios pandêmicos no início de 2021.
Uma capacidade mensal de navios pré-2021 de cerca de 11,2 milhões de TEUs caiu para 8,6 milhões de TEUs partindo dos portos chineses em setembro, representando uma redução de 23,2% na capacidade de navios saindo dos portos chineses, de acordo com Josh Brazil, vice-presidente de insights da cadeia de suprimentos do Project44.
Houve um declínio contínuo no número de remetentes que fazem pedidos de transporte de contêineres por transportadoras marítimas, de acordo com as reservas marítimas rastreadas pelo FreightWaves SONAR.
Os gerentes de logística dizem à CNBC que os pedidos de carga que chegam da China para os EUA em novembro devem cair de 40% a 50%.
“A combinação de excesso de estoque com demanda reduzida continua a pesar no volume de importação do Pacífico”, disse Alan Baer, CEO da OL USA. “Os operadores de navios aumentaram o número de viagens em branco e encerraram várias cadeias de navios, retirando aproximadamente 30.000 TEU por semana de espaço do USWC.”
Porto de Ningbo atingido por políticas de Covid
O Porto de Ningbo, o maior porto do mundo e o terceiro maior porto de contêineres, é o mais recente centro comercial chinês a ver o impacto das políticas “Covid-zero” do governo. Um surto de Covid foi detectado na quinta-feira da semana passada e se espalhou para Beilun, que é a área que possui mais terminais para o Porto de Ningbo, levando a uma queda na produtividade, de acordo com o provedor global de análises marítimas MarineTraffic.
Na segunda-feira, a MarineTraffic rastreou o que o líder de visibilidade em trânsito da cadeia de suprimentos, Alex Charvalias, descreveu como uma “diminuição importante das chegadas de contêineres no porto de Ningbo”, e que ele atribuiu ao mais recente surto de Covid na área. “Embora pareça pelos dados da MarineTraffic que o número de navios que chegaram durante o dia seguinte tenha sido maior do que nos dias anteriores, ainda podemos ver que há uma capacidade crescente de TEU esperando fora dos limites do porto nos últimos dias”, disse ele.
Esses atrasos também estão aparecendo no mais recente Mapa de Temperatura da Cadeia de Suprimentos da CNBC.
“Um grande número de armazéns e pátios de contêineres estão localizados em Beilun, portanto, desde 16 de outubro, o distrito de Beilun fechou temporariamente a administração”, disse Joe Monaghan, CEO e presidente do Worldwide Logistics Group. “Um grande número de armazéns de Ningbo não pode abrir para receber carga e não pode pegar contêineres vazios nos pátios de contêineres, e os caminhoneiros precisam solicitar um passe especial para entrega na área das docas de Ningbo. A situação em Ningbo pode durar uma semana.”
Os provedores de dados do CNBC Supply Chain Heat Map são a empresa de inteligência artificial e análise preditiva Everstream Analytics; a plataforma global de reservas de frete Freightos, criadora do Freightos Baltic Dry Index; fornecedor de logística OL USA; plataforma de inteligência da cadeia de suprimentos FreightWaves; plataforma da cadeia de suprimentos Blume Global; fornecedor de logística terceirizado Orient Star Group; fornecedor global de análise marítima MarineTraffic; empresa de dados de visibilidade marítima Project44; empresa de dados de transporte marítimo MDS Transmodal UK; plataforma de análise de mercado e benchmarking de frete marítimo e aéreo Xeneta; fornecedor líder de pesquisa e análise Sea-Intelligence ApS; Logística Mundial de Guindaste; DHL Global Forwarding; fornecedor de logística de frete Seko Logistics; e Planeta, fornecedora global de imagens de satélite diárias e soluções geoespaciais.
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